CAS genesisWorld x7

Mobile CRM for Android – Die mobile CRM-Lösung für professionelles Kundenmanagement

Mit Mobile CRM for Android werden Ihre Geschäftsprozesse auch vor Ort optimal unterstützt und Ihre Außendienstmitarbeiter spürbar entlastet. Von überall greifen Sie schnell und bequem auf Ihre CRM-Daten aus CAS genesisWorld zu. Die App-Funktionen Kontakte, Termine, Dokumente, Aufgaben, Projekte, Vorgänge, Verkaufschancen, Telefonate, Fragebögen und Reportansichten sowie die Akte stehen Ihnen in Echtzeit ohne Datensynchronisation zur Verfügung.

Voraussetzungen:

Voraussetzung für den Betrieb von Mobile CRM for Android ist die Version x7.0.0 von CAS genesisWorld. Um die App zu nutzen und in Ihr CRM-System CAS genesisWorld einzubinden, sind eine serverseitige Konfiguration sowie eine entsprechende Lizenzierung notwendig. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte direkt Ihren betreuenden CAS Partner oder die CAS Software AG unter [email protected].

Welche Funktionen bietet die App?

Cockpit

Die App startet mit Ihrem individuellen Cockpit. Anstehende Termine und die damit verknüpften Kontakte, sowie Aufgaben, Vorgänge, Verkaufschancen und Telefonate werden übersichtlich angezeigt. Selbstverständlich können Sie aus dieser Ansicht direkt zu den einzelnen Datensätzen navigieren und diese bearbeiten.

Kontakte

Die Kontaktaufnahme mit Ihren Kunden oder Geschäftspartnern erfolgt einfach per Telefon, E-Mail oder SMS direkt aus der App heraus. Zusätzlich ist es möglich, sich das Kontaktbild oder die Adresse auf einem Lageplan anzeigen zu lassen. Kontaktlisten strukturieren Ihre Kontakte und zeigen Ihnen beispielsweise Ihre wichtigen A-Kunden oder Kollegen an. Die praktische Suchfunktion hilf Ihnen schnell den richtigen Kontakt zu finden.

Termine

Alle Termine und Urlaube werden in einer übersichtlichen Tages-/Wochenansicht dargestellt. Bequem lassen sich die Kalender von Kollegen oder Besprechungsräumen einsehen und neue Termine anlegen.

Dokumente

Mit Mobile CRM für Android stehen Ihre wichtigen Dokumente jederzeit zur Verfügung – übersichtlich gruppiert in Listen. Neben der Anzeige der Dokumentendetails können z.B. PDF-, Office-Dokumente, Bilddateien etc. einfach in einer entsprechenden App (z.B. Adobe Reader) geöffnet werden.

Reports

Mit Reports sind Sie immer auf dem Laufenden - greifen Sie auf Ihre individuell definierten Reportansichten zu. Die Informationen können dabei in tabellarischer Form oder frei gestaltbar als PDF auf Basis von Crystal Reports dargestellt werden.

Fragebögen

Besuchsberichte, Leadbögen, Interviews und vieles mehr - der mobile Zugriff auf Fragebögen erlaubt Ihnen auch außerhalb des Büros eine strukturierte Informationserfassung, z. B. beim Kunden oder auf Messen.

Verkaufschancen

Erkennen Sie Ihre Vertriebspotenziale durch Live-Zugriff auf Ihre Verkaufschancen inkl. Produktpositionen. Ändern Sie Ansprechpartner, Umsatzinformationen, die Phase im Verkaufsprozess u.v.m. direkt vor Ort.

Belege

Nahtlose Integration Ihrer Belege aus Ihrem Warenwirtschafts- bzw. Ihrem ERP-System in CAS genesisWorld.

Aufgaben, Projekte, Telefonate & Vorgänge

Greifen Sie mobil auf Ihre aktuellen Aufgaben, Projekte, Telefonate und Vorgänge zu. Aufgaben, Vorgänge und Projekte können darüber hinaus nun auch von unterwegs erfasst und bearbeitet werden.

Akte

Damit Sie auch mit dem Android-Smartphone eine 360°-Sicht auf den Kunden haben, greifen Sie mit Hilfe der App einfach auf die Kundenhistorie in Form der Akte zu. Darin werden alle verknüpften Datensätze chronologisch angezeigt.

Viele weitere Funktionen

Mobiler Zugriff auf E-Mails inkl. Anlagen u.v.m.